Como calcular quanto vale uma empresa no Brasil?
Cruzando Fluxo de Caixa Descontado e múltiplos de mercado, com o EBITDA ajustado multiplicado pelo múltiplo do setor. O resultado honesto é uma faixa de valor, com margem de 20% a 30%, e não um número único.
Dá para saber quanto vale uma empresa pelo faturamento?
Dá para ter uma primeira referência, mas faturamento não é valor. Duas empresas com o mesmo faturamento valem coisas diferentes conforme margem, dívida, dependência do dono e concentração de clientes. O cálculo que se defende parte do EBITDA ajustado, não da receita.
O que é valuation por múltiplo de EBITDA?
É multiplicar o EBITDA ajustado pelo múltiplo de referência do setor. Um múltiplo de 5 vezes equivale a cerca de cinco anos de geração de caixa operacional.
Quanto vale uma empresa de serviços?
No Brasil, em geral entre 4 e 6 vezes o EBITDA ajustado, conforme margem, crescimento e governança. Indústria e comércio têm faixas próprias, e a concentração de receita em poucos clientes derruba o múltiplo.
Quando vale a pena fazer o valuation: venda, saída de sócio ou sucessão?
Nas quatro situações em que o número vira decisão: vender a empresa ou responder a uma proposta, comprar a parte de um sócio ou aceitar um novo, montar holding e organizar a sucessão familiar, e negociar crédito ou captar investidor. Fora dessas, o valuation serve para acompanhar se a empresa ganha ou perde valor a cada ano.
Quanto vale a minha parte se eu sair da sociedade?
A sua parte é o valor da empresa multiplicado pelo seu percentual no contrato social, ajustado por dívidas, contas a receber e passivos ocultos. Sem laudo, a conversa entre sócios vira disputa de percepção. Com laudo, cada lado discute premissa, que é o que se pode defender.
O valuation serve para montar holding e planejar a sucessão familiar?
Serve, e nesse caso é o documento que sustenta o valor das quotas na integralização e na partilha entre herdeiros. Sem ele, costuma-se usar o valor contábil, quase sempre muito abaixo do valor real, e a discussão aparece depois.
Essa estimativa serve para vender minha empresa?
Serve para ter clareza e planejar. Para uma transação real é necessário o laudo completo, o Valuation 360, com a documentação que se defende em uma negociação diante do comprador, do sócio ou do banco.
Por que o valuation de empresa usa descontos?
Empresas fechadas sofrem desconto de iliquidez, de 20% a 35%, porque as quotas não têm mercado imediato. Dependência do dono e concentração de receita em poucos clientes também reduzem o valor.
Quais documentos preciso para o Valuation 360 completo?
Trabalhamos com os números reais da empresa. O pacote básico inclui: DRE e Balanço Patrimonial dos últimos 3 anos, balancetes dos últimos 12 meses, dívidas e financiamentos com posição de caixa, pró-labore e retiradas dos sócios, despesas não recorrentes ou pessoais lançadas na PJ (para normalizar o EBITDA), contrato social e alterações, e faturamento por cliente ou produto.
Como funciona o processo do Valuation 360, passo a passo?
Em 7 etapas, com prazo de entrega de até 15 dias úteis após o envio de todos os documentos: 1) briefing do objetivo (vender, captar, abrir sociedade, suceder ou crescer); 2) coleta e organização dos documentos; 3) normalização do EBITDA; 4) cálculo por três métodos (Fluxo de Caixa Descontado, Múltiplos e Patrimonial) com testes de cenário; 5) ajustes de iliquidez, dependência do dono e concentração; 6) entrega do laudo com apresentação executiva e pontos de defesa; 7) plano de elevação de valor.
Para empresas de qual porte e de quais cidades a MF faz valuation?
O Valuation 360 foi desenhado para empresas acima de R$ 200 mil de faturamento por mês, no Lucro Presumido, no Lucro Real ou no Simples chegando ao teto, em indústria, comércio atacadista e varejista e prestação de serviços. Atendemos Goiânia e região metropolitana (Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira), Anápolis, Goianésia, Uruaçu e o Distrito Federal.
